1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут совершенно секретные бумаги, от которых зависит судьба Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отъявленные бандиты, которые готовы пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы найти и обезвредить общего противника.